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一周钢市概览 冬季休市将至价格震荡偏强(1.7-1.14)

发布时间:2022-01-15 15:04:03

  概述:本周现货市场主流价格震荡趋强运行。现阶段原料方面表现整体尚可,加之期货盘面小幅度走强,市场方面考虑成本因素,因此对于现货价格普遍向上调整。不过临近年末,市场需求走弱,个别品种鉴于成交下滑,也存在松动出货现象。

  具体情况如下:

  【要闻速递】

  1、发改委:当前投资缓中趋稳,结构不断优化,但面临明显下行压力,需采取措施积极扩大有效投资,努力保持2022年上半年和全年投资平稳增长。

  2、海关总署:2021年12月,中国出口钢材502.6万吨,较上月增加66.5万吨,同比增长3.6%;2021年1-12月中国累计出口钢材6689.5万吨,同比增长24.6%。

  3、发改委:2021年12月中旬以来,全国统调电厂存煤一直保持在1.6亿吨以上。1月12日,电煤库存超过1.62亿吨,可用21天,较去年同期高4000万吨,煤炭供应保障能力显著增强。

  4、中国煤炭工业协会:2021年,全国原煤产量超5000万吨企业15家,较上年减少1家。产量合计约为24.7亿吨,较上年增长约1.2亿吨,增幅为5.3%,占全国原煤产量约61%。

  一、Myspic指数

  

  14日国内钢材指数(Myspic)综合指数报177.66点,周环比上涨0.51%。螺纹指数189.79,周环比上涨0.65%;热卷指数173.72,周环比上涨0.81%;中厚板指数182.47,周环比下跌0.52%;冷板指数125.75,周环比下上涨0.46%。

  二、国内普钢价格

  

  

  细分来看:

  建筑钢材:本周全国建筑钢材价格整体呈现震荡上行。从数据方面来看,本周产量小幅增加,厂库未增反减。社会库存季节性累库开始,表需小幅减少。同比去年来看,当前供给端数据处于较低水平,需求端虽有疫情及季节性走弱影响,但并未呈现快速收缩,多数区域市场规格资源紧缺现象仍较为频繁。另外本周期螺收利好消息影响强势走高,多数钢厂冬储成本也普遍高于市场预期,导致部分区域价格呈现小幅上涨。

  价格方面:本周冬储政策普遍高于市场预期,在成本落定且宏观消息利好的情况下,整体价格呈现偏强态势。螺纹方面仅西北、华东区域价格下跌10-20元/吨;其余区域均呈上涨态势,涨幅在10-90元/吨之间,全国周均价上涨37元/吨。线材价格稍显分化。其中西北、华东区域价格下跌10-60元/吨;华北区域价格震荡持平。而其他区域涨幅在20-90元/吨,全国周均价上涨41元/吨。

  供应方面:据统计,建材方面,分品种来看,螺增线降;分域来看,除华中、东北和西北,其余区域均有增量,且以华北居多;从省份看,四川、广东、河北等省增量居多;从工艺上看,目前建筑钢材整体供应增量贡献率集中于高炉企业,增量原因集中于轧线复产、炉况恢复、限产放松等。而电弧炉和调坯企业目前虽有减量,但并不突出,减量原因集中于能耗指标不达标被动停产、设备检修和季节性停休。

  库存方面:据统计,建材方面,以螺纹钢为例,从三大区域来看,本周华东、南方和北方分别环比增加5.58万吨、1.91万吨和18.56万吨;从七大区域来看,除华南,其余区域均有增库。从城市来看,福州、广州、柳州等为主要降库城市,西安、沈阳、长治、北京、杭州等为主要增库城市。其中国内主要城市螺纹钢、线材总库存为470.41万吨,较上周(2022年1月7日)增加26.17万吨,增幅为5.89%。去年同期库存524.97万吨,同比减少54.56万吨减幅为10.39%。

  需求方面:成交来看,因时间越发接近春节,终端下游也进入春节前的收尾阶段,需求进入季节性走弱周期。截至14日,全国237家流通商周均成交量14.76万吨,环比上周周均成交量增加0.70万吨,增幅为4.98%。

  对于下周:

  1、供给来看:临近春节,多数短流程企业表示将在1月15日至1月20日左右陆续执行停休计划,部分长流程企业目前生产状态暂未有明显变化,检修及复产比例相对均衡,但是短流程生产企业集中于建筑钢材品种为主。因此,在长流程对供应增量的贡献率考虑下,下周供应预估或仍有少量增加,但从后期增量预期来看,增量空间相对有限。

  2、需求来看:据市场调研反馈,因春节假期到来,下游终端放假时间多集中在下周,因此市场实际需求在下周将逐步减弱进入休市状态。截至14日,全国237家流通商周均成交量11.92万吨,环比上周周均成交量减少2.84万吨,减幅为19.24%。

  3、心态来看:从全国来看,本周多数钢厂政策出台,其成本普遍高于市场预期。在目前供给端并无明显压力的情况下,尚未出台冬储政策钢厂价格也难有明显波动。市场端商家在成本既定且市场即将休市的预期下重心也已转移至冬储计划之上,下周价格波动区间较为有限。

  综合来看,预计下周本地建筑钢材价格将呈窄幅盘整趋势运行。

  热轧:本周国内热轧板卷市场价格上升。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4938元/吨,较上周上涨45元/吨;4.75mm热轧板卷均价为4864元/吨,较上周上涨46元/吨。

  华东市场方面:今日上海热轧板卷市场价格暂稳运行。截至发稿,1500mm普碳热卷主流报价4920-4940元/吨,1800mm宽卷报价4950-4970元/吨。1500mm低合金主流报价5070-5080元/吨,1800mm低合金报价5110-5120元/吨。今日黑色商品期货市场震荡运行,05合约收跌0.25%,现货市场早盘报价继续持稳,市场成交偏弱,低位成交尚可,午后盘面持续震荡,现货市场情绪较差,下游采购量表现低迷,全天成交不佳。从昨日发布数据来看,产量、厂库继续增加,社库小幅下降,供需两弱局面略有好转。整体来看,临近春节,需求日益递减,商家心态较弱,依旧以降库为主,价格涨跌两难。预计下周热轧板卷价格窄幅震荡运行。

  华南市场方面:本周市场价格震荡趋强,整体需求一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4870-4880元/吨,低合金卷价格在5070-5090元/吨之间,整周广州热卷价格较上周上涨60-70元/吨。市场方面,本周在盘面震荡趋强的带动下,市场报价跟随上探,不过由于随着春节假期的临近,下游采购趋于谨慎且力度不足,另考虑到目前现货价格相对较高,商家主动冬储意愿不强,因此整周虽价格出现上扬,但成交依旧保持欠佳。资源方面,本周市场新资源到货不多,现市场现货库存有所减量,据同口径了解,本周本地热轧板卷现货库存量为46.2万吨左右,较上周库存下降1.5万吨。综合来看,伴随着需求逐步转弱,预计下周本地热轧板卷价格或将以弱势震荡为主。

  华北市场方面:周内黑色系期货延续强势运行态势,各品种现货稳中跟涨,正逢年前收官及疫情四起现阶段,市场表现有价无市,情绪面拉涨对现货商户心态及行情预测并无明显改善。其中天津地区热卷较上周上涨40元/吨,北京地区热卷价格较上周上涨50元/吨,唐山地区热卷价格较上周上涨60元/吨。邯郸地区热卷价格较上周上涨40元/吨,石家庄热卷价格较上周上涨70元/吨。市场方面,近期天津、河南等多地新冠疫情加重,目前高风险地区物流几近瘫痪,市场接单停滞,不过本就临近休市,贸易商当下多以收款催账收尾工作为主,表示疫情影响相对可控。不过疫情对商户心态影响更大,市场谨慎悲观情绪加剧,具体操作多以年前降库年后现货补库或按最低协议量备货为主。生产端方面,年前部分下游及贸易商有备货需求,钢厂端表示近期接单尚可,可维持正常水平,为预热年后行情,部分民营企业上调出厂价,不过现货价格受需求影响仍有下滑趋势,钢价一时难涨难跌。下游方面,受环保限产等多方面利空消息影响,终端经济下半年整体表现下滑。且行情频繁波动,终端客户同样谨慎,冬储操作缩水。

  本周市场价格呈现继续上涨,市场成交呈现日渐萎缩的态势。当前看,钢厂产量有一定回升,总空间相对有限,主要还是废钢添入量偏少,2月份订单压力尚存。就下周看,钢厂与市场之间的博弈稍有好转,产量回升速度慢,导致库存总量不多。因此就后期市场看,随着供应持平,消费呈现一定下降,库存累积量回升,对于价格的影响更多还是基差修复为主。

  中厚板:本周全国中厚板市场震荡偏弱运行,成交清淡,板卷价格达到同一水平。

  市场方面:上海:本周上海市场中厚板价格窄幅下行,截至发稿,市场主流普板价格4920元/吨,主流锰板价格5190元/吨。普板较上周价格下跌100元/吨,锰板较上周下跌60元/吨,锰板利润较好,普锰价差进一步扩大。价格方面,本周初上海中板受周边地区价格变动影响,价格小幅下行。随着期货持续向好加之市场成交尚可,钢贸商心态转好,价格得到提振。从市场情况来看,受季节影响,上海资源虽不断从北方得到补充,而PG、SG钢厂的检修停产,使得供给环境相对宽松,贸易商心态相对乐观。目前据的库存调研数据可知,上海中板资源量为11.16万吨,较上周缩减0.09万吨。但随着春节逐步到来,需求或将进一步趋弱,预估后市商户会有一定程度的累库。而随成本端价格的拉涨,钢厂的利润得到压缩,对当前中板价格有一定支撑。综合来看,预计下周上海市场中厚板价格或将弱稳运行。

  京津冀:本周京津冀中厚板市场价格小幅下挫,成交清淡。截至发稿,本地市场普中板14-20mm现报价在4890-4910元/吨,较上周下跌20-90元/吨。供应方面,据调研本期京津冀中厚板样本企业15条产线,开工条数12条,开工率为80%,较上期持平。本期产量为30.18万吨,产能利用率为72.46%,较上期持平。库存方面,2022年1月7日监测的10家中厚板生产企业本期钢厂厂内库存为10.9万吨,较上期减少0.7万吨。目前邯郸、唐山空气质量二级预警响应解除时间尚未确定,叠加冬奥会限产预期发酵,1月产量增加预期尚存,但产量恢复空间有限。需求方面,市场处于消费需求淡季,下游需求低迷,大部分地区终端及投机需求继续减量,持续上涨明显乏力。市场方面,近两日部分钢企为追求订单,锁价政策明显下调,对于现货市场成本支撑力度有所减弱。终端市场对后市预期普遍唱衰,拿货欲望低迷,市场多以询价、观望和低价成交为主。综合预计,下周京津冀中厚板价格或将震荡调整运行。

  广州:本周广州中厚板价格盘整为主,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报5160-5180元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价5070-5160元/吨,价格较上周小幅上涨10元/吨。市场方面,本周虽盘面明显趋强,但由于随着春节假期的临近,以及目前下游、贸易商均以观望为主,整周在需求保持疲软的情况下,商家报价也延续稳定为主。成交方面,目前多数商家库存下降明显,且伴随着需求逐步减弱,整周市场成交表现欠佳。资源方面,本周除小批量协议资源到货外,其余锁价资源到货不多,现市场现货库存进一步减少,据同口径了解,本周本地中厚板库存量为19万吨左右,较上周库存减少0.2万吨。综合来看,伴随着需求逐步转弱,预计下周本地中厚板价格或将以弱势震荡为主。

  库存方面:全国中板库存总量为186.53万吨,较上周增加3.68万吨,其中华北区域增量占主要部分,周环比增加6.13万吨。

  供给方面:本周开工率78.46%,周环比持平;钢厂周实际产量127.48万吨,周环比减少1.80万吨;钢厂产能利用率78.40%,周环比下降1.11%;钢厂库存67.57万吨,周环比减少1.60万吨。

  对于下周:本周中厚板市场震荡偏弱运行,供给端供应量减少。需求方面,本周中厚板市场成交情况表现一般,而市场到货情况有所增加,商家以出货为主,综合来看,预计下周中厚板市场或将窄幅震荡运行。

  冷轧:本周全国冷轧价格延续涨跌互现行情,重心小幅上移。基本面看,冷轧产量周环比微增,厂库增加,社库延续小幅下降。市场方面,周内黑色系期货盘面震荡走强,国内钢铁现货并未同步上涨,多窄幅震荡,冷轧整体涨跌互现格局,局部区域补涨幅度较为明显。

  价格方面:截至发稿,本周1.0mm冷轧均价为5461元/吨,环比涨14元/吨。主要市场价格如下:天津市场1.0mm鞍钢天铁冷卷报价5310元/吨,周环比涨20元/吨;上海市场1.0mm宝钢青山冷卷报价5550元/吨,周环比跌30元/吨;广州1.0mm鞍钢冷卷报价5390元/吨,周环比涨30元/吨。

  供应方面:监测的29家冷轧板卷生产企业中,本周开工率82.98%,周环比持平;钢厂产能利用率81.12%,周环比增加0.43%;钢厂周实际产量为82.11万吨,周环比增加0.44万吨;钢厂库存33.27万吨,周环比增加0.83万吨。

  库存方面:13日本网监测26个城市库存,本周冷轧板卷社会库存121.29,周环比减少0.12,月环比减少0.66,年同比增加21.85。13日本网监测29个城市库存,本周冷轧板卷社会库存181.34,周环比减少0.94,月环比减少2.88,年同比增加32.07。(单位:万吨)

  对于下周:展望下周,笔者预计国内冷轧价格震荡趋弱运行,成交下滑明显。供给端看,周内钢厂产量维持正常,下周冷轧供应仍有或有小幅增量可,鞍钢莆田检修完毕后恢复生产;库存看,周内钢材库存累库幅度有所增加,下周冷轧库存总量也随之增加;心态方面,随着黑色期货盘面好转,对现货虽有一定的带动作用,但影响有限,加之疫情影响运输受限,市场基本处于半休市状态,交投氛围惨淡。需求方面,本周成交偏弱,临近春节,陆续进入放假时间,下游采购意愿较低。因此,笔者预计下周国内冷轧价格震荡趋弱运行。

  型钢:本周型钢市场价格窄幅调整。当前随着市场临近休市,多数商家开始着手补库,因此钢企订单情况相对乐观,加之原材料价格上涨,导致钢企保持挺价不变。不过考虑到现阶段市场需求情况下滑明显,大部分商家还是保持观望,仅周中随着期货上涨现货市场稳中探涨。目前来看全国主流城市工角槽全国均价较上周上涨20元/吨,H型钢全国均价较上周下跌10元/吨。

  价格方面:截止本周五收盘,全国14个主要市场平均价格情况:200*100H型钢全国均价4839元/吨,环比上周价格下跌2元/吨;300*300H型钢全国均价4935元/吨,环比上周价格下跌2元/吨;400*200H型钢4886元/吨,环比上周价格上涨5元/吨;588*300H型钢4917元/吨,环比上周价格下跌2元/吨;5#角钢5167元/吨,环比上周价格上涨22元/吨;16#槽钢为5123元/吨,环比上周价格上涨28元/吨;25#工字钢为5212元/吨,环比上周价格上涨21元/吨。

  供应方面:本周全国工角槽开工率为45.6%,较上周减少4.9%;产能利用率为38.18%,较上周增加2.63%;本周全国H型钢开工率较上周增加3.23%,产能利用率同步增加3.53%。本周全国工角槽钢钢厂厂内库存总量为76.82万吨,较上周增加2.94万吨;全国H型钢厂厂内库存总量为24.3万吨,环比增加4.06%。

  库存方面:据统计,本周全国工角槽库存65.81万吨,较上周增加3.76万吨;全国H型钢库存65.97万吨,较上周增加0.18万吨。

  对于下周:

  1、现阶段长流程企业整体效益尚可,但短流程企业受原料价格上涨影响利润有所压缩。不过鉴于临近年末市场补库存在增量,因此在订单相对良好情况下,钢企整体降价力度有限,短期成本仍相对偏高。

  2、从市场情绪方面来看,虽然随着宏观政策对经济及基建释放一定利好,但由于品种消化速度相对偏慢,因此大部分区域市场对冬储备货意愿依旧极低,大部分保持正常补库,保证规格资源不存在断档即可。因此相对来说,短期内市场大批量资源到货的情况不多,库存方面压力集中于节后。

  3、目前阶段大部分终端工程项目已经开始收尾,因此市场整体交易活跃度将在下周继续萎缩。不过考虑到临近年末市场本就存在季度性的变化,因此商家也不急于过度的让利变现,短期内或保持盘整为主。

  综合预计,随着下周市场交易氛围逐步减淡以及商家开始收尾盘库,价格的波动继续收窄,整体或将继续保持窄幅度调整为主。

  无缝管:本周期钢价格继续震荡偏强运行。

  价格方面:截至1月14日全国27个主要城市108*4.5mm无缝管均价5919元/吨,较上周上涨8元/吨,本周全国多数地区无缝管价格持稳运行。

  市场方面:本周黑色期货市场较上周继续震荡趋强运行,周初受到国内利好消息推动,同时在高炉复产预期下带动原材料期货强势运行,本周原料成本较大幅度上涨,一定幅度推动钢材现货价格上涨,然而市场已经进入淡季,全国近四成工地已处于停工状态,现货成交维持低迷,成本驱动钢价幅度整体有限,导致部分钢厂处于亏损状态。无缝管方面,一方面受原料管坯震荡上涨推动,另一方面无缝管需求不足抑制价格,本周全国各地无缝管整体稳中小涨,多数地区无缝管持稳运行。虽本周期货继续震荡上涨,市场心态有一定恢复,但市场多数商家表示提前进入春节淡季水平,无缝管需求进一步走弱,对一月份无缝管价格表示谨慎乐观,在冬储方面多数商家表示目前价格偏高,部分商家备库积极,整体商家库存维持在正常水平。

  管厂方面:受到成本端震荡上涨影响,本周全国部分管厂小幅上调挂牌价格,山东地区多数管厂价格上涨50-100元/吨,少数管厂价格持稳运行,整体无缝管厂出厂价稳中小涨。本周无缝管原料管坯价格震荡强势运行,管厂采坯积极性一般,无缝管厂原料库存小幅增加。受成本影响,部分地区无缝管厂价格小幅上涨,市场情绪得到好转,临近春节,管厂订单一般,本周厂内库存继续呈现小幅度累库趋势。本周山东部分地区环保限产解除,但受到坯料紧缺影响,部分管厂继续停产检修,管厂开工率较上周基本持平,整体无缝管供应继续维持低位。

  心态方面:本周钢材小幅探涨,期钢继续震荡上行,无缝管成交仍处于低位,贸易商情绪一般。

  库存方面:本周社会库存较上周小幅增加,本周全国无缝管社会库存70.33万吨,库存增加2.12万吨。

  对于下周:

  本周期钢价格继续震荡偏强运行,原料现货价格震荡上行,成本端继续上移,在需求疲软抑制下,整体钢材价格呈现稳中小涨态势,多数钢厂表示目前处于亏损状态。无缝管原料管坯价格震荡上涨60-90元/吨,山东地区部分管厂小幅上调无缝管售价,受期货上涨影响,市场心态得到一定修复,全国各地贸易商陆续有小幅补库操作,但是各地实际需求依然偏弱,多数商家维持正常库存水平。本周社会库存维持小幅累库趋势。综合来看,预计下周无缝管价格或稳中小涨。

  焊管:本周国内焊管市场价格震荡偏强运行,库存较上周有所增加。据盘点数据显示:截至1月14日全国27个主要城市4寸*3.75mm焊管平均价格为5159元/吨,与7日平均价格5157元/吨涨2元/吨。库存方面:全国焊管1月14日库存为87.72万吨,较7日83.73万吨增加3.99万吨。

  期货方面:本周黑色系期货强势上涨,带动现货市场心态,市场冬储现象初见端倪,但受制于焊管价格近年高位影响,下游贸易商普遍规避风险操作,预计今年冬储量较低。

  供给方面:华北地区受公共卫生事件影响,部分管厂出现停产以及减产情况,焊管集散地天津地区交通运输受阻,管厂库存压力较大,存在部分压价现象,部分厂库向社库转移。需求方面,临近年底,房产工程以及基建方面用钢量逐步降至低点,市场需求逐步趋弱,焊管继续面临供需两弱格局。原料方面,带钢钢坯近日价格趋强,对于焊接钢管价格有一定支撑。

  综上,预测下周国内焊接钢管窄幅震荡运行。

  综合来看,本周国内钢材市场价格震荡偏强运行。目前来看,多数品种钢厂出厂价格高于目前市场预期,因此商家补库相对谨慎。此外,至下周大部分终端多步入正式停工状态,因此现货成交方面将进一步下滑。与此同时,现阶段各地市场存在小规模疫情因素,对于成交、运输起到一定影响,加之年末运费涨价,因此或将加重市场需求下滑速度。不过考虑到现阶段属于季节性需求减弱,商家对此也存在一定心里预期,因此预计下周国内钢材市场价格或将持稳运行。


社群 (责任编辑:中钢网)
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